2019年中国电子竞技行业研究报告

接下来，我将开始撰写报告正文：

# 2019年中国电子竞技行业研究报告：市场爆发与生态扩张

1 行业发展背景与历史演进

电子竞技作为利用高科技软硬件设备作为运动器械进行的人与人之间智力对抗运动，其概念的诞生标志着人类将竞技运动的边界从实体世界拓展到了虚拟世界。与传统体育运动相比，电子竞技以信息技术为核心，通过软硬件结合营造的环境进行对抗，因此在传播性、普及性与社交性方面展现出独特优势。纵观中国电子竞技行业二十余载的发展历程，大致经历了四个主要阶段：

值得注意的是，2019年对中国电子竞技行业而言具有里程碑意义。同年4月，国家体育总局发布《体育产业统计分类(2019)》，正式将电子竞技归为职业体育竞赛项目。这一官方认可的背后，是中国电竞行业多年积累与演进的成果，也为后续产业化、规范化发展奠定了坚实基础。

2 2019年电竞市场规模与用户洞察

2.1 全球电竞市场概览

2019年，全球电子竞技市场继续保持快速增长态势。据Newzoo统计数据显示，2019年全球电子竞技行业收入突破11亿美元，预计到2022年将进一步增长至约18亿美元。从全球收入结构来看，广告赞助仍是电竞产业最主要营收来源，2018年占比高达39.6%，而媒体版权收入则以49.8%的年复合增长率成为增长最快的板块。这表明电竞赛事的商业价值和媒体价值正得到越来越广泛的认可。

在全球电竞观众方面，2018年总数已达3.95亿人，其中包括1.73亿电竞爱好者和2.22亿休闲观众。这一庞大的观众基数为电竞产业的商业化提供了广阔空间，也是吸引品牌商加大投入的关键因素。

2.2 中国电竞市场规模与构成

2019年，中国电竞行业延续了强劲的增长势头，整体市场规模已达到1130.5亿元，较2018年增长20.2%。从细分市场来看，电竞市场主要由电竞游戏收入和电竞生态收入两大部分组成。其中，电竞游戏收入仍占据主导地位，包括端游和移动电竞游戏的用户消费总金额。

值得关注的是，中国电竞市场的结构正在发生深刻变化。随着移动竞技游戏的增速放缓以及PC竞技游戏的触顶，中国电竞市场的未来增长将主要来源于电竞生态市场。据艾瑞咨询数据显示，预计到2020年，中国电竞生态市场规模将占据整体电竞市场的27.8%，达到375亿元。这一趋势表明，中国电竞产业正逐渐摆脱对游戏收入的过度依赖，向更加多元化和可持续发展的方向迈进。

*表：2016-2020年中国电竞整体市场规模及构成*

| 年份 | 端游电竞市场规模(亿元) | 移动电竞市场规模(亿元) | 电竞生态市场规模(亿元) | 整体市场规模(亿元) |

||--|--|--||

| 2016 | 429.8 | 未单独区分 | 未详细统计 | 未详细统计 |

| 2017 | 706.1 | 未单独区分 | 未详细统计 | 未详细统计 |

| 2018 | 940.5 | 未单独区分 | 未详细统计 | 1121 |

| 2019 | 未详细统计 | 未详细统计 | 未详细统计 | 1130.5 |

从收入构成来看，2019年中国电竞行业收入主要来源于赛事收入、俱乐部收入和直播收入三大板块。其中，赛事收入占据了绝对主导地位，反映出当前中国电竞产业仍以赛事为核心驱动力的特点。但同时需要注意的是，职业俱乐部的收入比例相对较低，这一现象也解释了为何大量电子竞技职业选手过早退役转向电竞主播行列，以获得更具竞争力的薪酬。

2.3 电竞用户规模与特征

2019年，中国电竞用户规模实现了新的突破，总计达到4.4亿人。中国也因此成为全球最具影响力与潜力的电竞市场。在整体的游戏用户中，电子竞技用户占比已达到66.56%。这意味着，无论是在用户渗透率还是游戏粘性方面，电竞游戏均高于游戏市场的平均水平。

对电竞用户画像的深入分析显示，电竞用户群体呈现出明显的平民化与大众化趋势。据调研数据，在2019年中国电竞用户中，个人月收入在3000元以下的占比最高。与此电竞游戏用户的学历水平呈平均化分布，大学本科用户与高中及以下用户、大学专科用户数差距维持在10%以内。职业属性也呈现出多元化特征，表明任何职业的用户都有可能是电竞的受众目标群体。

电竞用户的消费习惯也值得关注。调研结果显示，电竞用户的月消费水平趋势与收入水平趋势基本相同，且用户储蓄习惯良好。随着电竞行业的不断发展，玩家的付费意愿相较以往有明显提升，主要付费人群也从过去的少数头部玩家扩展到全民付费。这种付费意愿的提升和付费群体的扩大，为电竞行业的商业化奠定了坚实基础。

3 电竞产业链结构分析

经过近些年的快速发展，中国电子竞技产业已经形成了一条完整且日趋成熟的产业链，涵盖了上游游戏内容、中游赛事组织与执行、下游内容传播与销售等多个环节。

3.1 上游：游戏内容提供方

产业链上游主要由游戏研发商和游戏运营商构成，包括腾讯、网易、三七互娱和游族网络等领先游戏厂商。这些企业的核心作用是为市场提供高质量的精品游戏，形成坚实的用户基础，进而推动顶层电竞赛事的设计与运营。这些公司不仅掌握着游戏知识产权，还对赛事拥有极高的话语权。它们通过内容授权的方式，允许中游赛事组织者使用游戏IP开展电竞赛事活动。

在2019年，游戏内容提供商的业绩再创新高。以腾讯为例，仅在2019年7月，其四款手机游戏的月流水便超过了10亿元，这也是国内首次出现单一公司多款游戏同时达到如此高流水的记录。这一成绩的实现，很大程度上得益于玩家基数扩大和付费意愿提升的双重驱动。

从游戏类型来看，2019年中国电竞市场呈现出移动电竞超越PC电竞的显著趋势。数据显示，2018年移动电竞的市场份额已达到54.5%，而PC电竞则为45.5%。《王者荣耀》《全民枪战》等移动网游的风靡，推动了移动电竞市场的爆发式增长。

3.2 中游：赛事运营与内容制作

产业链中游主要包括赛事执行方、电竞综合服务平台、电竞场馆等主体。它们承担着将上游游戏内容转化为精彩电竞赛事的关键职能。在这一环节，赛事是电竞产业的核心承载资源，具有强大的内容变现空间。

2019年，中国电竞赛事运营呈现出几大鲜明特点：一是专业化发展，赛事分级越发明显，并通过大数据分析平台强化赛事分析与报道能力。

二是主场化发展，电竞赛事与俱乐部通过主场化模式扩展到各个城市，以满足当地电竞爱好者的观赛需求。以英雄联盟职业联赛(LPL)为例，其在2019年积极推进俱乐部城市主场化战略，已在成都、重庆等多个城市建立俱乐部主场场馆。这种主场化模式不仅能有效拉近粉丝与俱乐部之间的距离，还能显著提升电竞赛事的区域影响力与商业价值。

三是联盟化发展，赛事体系日益趋向联盟化运作，游戏版权方开始将赛事版权收益与俱乐部分享，构建更加合理的利益分配机制。

四是商业化发展，随着电竞影响力的不断扩大，传统消费品与耐用消费品品牌商开始密切关注电竞领域，赞助商队伍中也出现了许多新面孔。

3.3 下游：内容传播与增值服务

产业链下游主要由内容传播渠道构成，包括电视渠道、电竞媒体和网络直播平台。赛事内容的火爆传播离不开大众媒体的支持，而游戏直播作为电子竞技产业的重要一环，其热度亦随电竞影响力的提升而不断攀升。据统计，2019年游戏直播行业实际销售收入为112.1亿元，占电竞市场总收入的9.2%，成为除电竞游戏直接收入外的最主要收入来源。

在“电竞+”时代背景下，电竞周边的内涵得到了极大的扩展，实现了向生活用品、教育、综艺、地产等多层面的广泛延伸。这种跨界融合不仅丰富了电竞产业的内涵，也为其创造了更为广阔的想象空间和商业机会。

电竞地产、电竞教育、数据服务等新兴业态也在产业链中扮演着越来越重要的角色。这些新型业务模式的兴起，标志着电竞产业正从单一的赛事经济向更加多元化的生态经济转型。

4 政策环境与社会认同

4.1 政策支持力度加大

2019年可谓中国电子竞技政策支持的井喷之年。截至2019年底，中国中央及各地方政府已出台和实施了共计98部规范性文件对电竞产业进行政策扶持。这些政策文件根据立法层级和规范内容可分为三个维度：中央层级的综合性文件（共10部）、地方层级的综合性文件（共75部）、地方层级的电竞专项文件（共13部）。

特别值得一提的是，2019年4月12日，国家体育总局发布了《体育产业统计分类(2019)》，在这份报告中，电子竞技正式被归类为职业体育竞赛项目。官方定义的明确，不仅为电竞行业的规范化发展提供了依据，也为社会公众正确认识电竞奠定了制度基础。

自2018年国务院发布93号文件以来，电子竞技产业被明确定位为体育消费新业态。这一政策定位对各地区制定具体的电竞产业扶持政策产生了深远影响，推动了电竞产业在全国范围内的蓬勃发展。

4.2 社会认同显著提升

2019年，电子竞技在社会认知层面取得了显著突破。在当年的国庆节期间，《人民日报》发布的《我刚在复兴大道70号遇见了你》一文中，iG俱乐部夺冠的事件也被收录其中，成为新中国成立70周年来的重要事件之一。这种国家级媒体的肯定，充分反映了电子竞技在社会主流价值观中地位的提升。

中国电竞选手在国际舞台上的卓越表现，无疑是推动社会认同提升的重要因素。2018年，中国电竞队在雅加达亚运会电竞表演项目中摘得金牌，以及iG俱乐部赢得英雄联盟S8全球总决赛冠军，都在社会上引起了广泛讨论，极大地改善了公众对电竞的认知。诸如英雄联盟职业联赛（LPL）与耐克中国开启长期深度合作此类商业案例，也为电竞行业的商业化价值探索指明了方向。

5 发展趋势与未来展望

5.1 电竞体育化与地域化深度融合

电子竞技作为体育项目的本质特征在2019年得到进一步强化。随着电竞正式被认定为体育项目，其在赛事组织、俱乐部管理、选手培养等方面都更加遵循体育产业发展规律。联盟化改革和地域化布局将成为电竞体育化进程中的重要推力。

一方面，赛事体系趋向联盟化，游戏版权方将赛事版权收益与俱乐部分享，构建起更加稳定和可持续的产业生态系统。主场化发展趋势日益明显，多地政府积极引进或培育本土电竞俱乐部和赛事，打造城市电竞名片。这种主场化模式不仅能有效带动本地电竞相关产业发展，还能显著增强粉丝的归属感和忠诚度，从而进一步扩大电竞群众基础。

5.2 商业模式创新与生态扩容

电竞商业化模式正朝着生活化和深度战略化方向发展。传统消费品与耐消品品牌主越来越重视电竞领域的影响力，纷纷加大赞助力度。“电竞+”模式突破了以往的电竞周边概念，向着更大的量级发展。电竞与文娱产业的融合也将进一步加强，“电竞+明星玩家、网剧、大电影、动画、动漫内容、音乐”等领域已经开始萌芽。

5.3 技术革新与观赛体验升级

随着5G、人工智能、VR/AR等前沿科技的迅猛发展，电竞产业也迎来了新一轮技术变革机遇。《球球大作战》等电竞赛事已经投入多种新兴技术以提升用户观赛体验。这些技术的引入，不仅改变了传统的观赛方式，也为电竞赛事的内容制作和传播方式带来了革命性变化。

短视频内容作为新兴的内容形态，也在2019年成为电竞内容生态中的重要组成部分。随着用户媒体使用习惯的变迁，相关的电竞短视频内容也迎来了快速增长迎来了快速增长期。这种内容形式的兴起，极大地丰富了电竞内容的传播维度和用户体验。

5.4 移动电竞深化与游戏品类拓展

尽管移动电竞已经在市场份额上超越了PC电竞，但其发展潜力远未枯竭。未来，随着技术的迭代和用户需求的升级，移动电竞的市场份额有望进一步提升。

从游戏品类来看，MOBA类游戏依旧风靡市场，而“战术竞技类”(求生类)游戏也逐渐崭露头角。《绝地求生》等游戏在国内的火爆，促使大量相同玩法的产品涌现。特别是在移动游戏市场，由于原版游戏此前尚未涉足，为国内厂商提供了发展机遇。

*表：2019年中国电竞行业发展趋势与表现*

| 趋势类别 | 具体表现 | 典型案例 |

|-|--|-|

| 体育化与地域化 | 联盟化改革、主场化布局 | LPL联盟化改革、多城市主场场馆落地 |

| 商业模式创新 | 赞助商多样化、深度战略合作 | LPL与耐克的长期合作 |

| 技术创新与应用 | VR/AR、5G、大数据等技术应用于赛事制作与观赛体验 | 《球球大作战》赛事应用新技术提升观感 |

| 移动电竞深化 | 市场份额超越PC电竞，游戏品类丰富 | 《王者荣耀》等现象级移动电竞游戏盛行 |

| 文化破圈与融合 | 电竞+文旅、电竞+教育、电竞+影视 | 电竞综艺节目、电竞题材网剧等 |

5.5 电竞教育标准化与人才困境破解

随着电竞产业的快速发展，专业人才短缺已成为制约行业健康发展的一大瓶颈。2019年，中国电子竞技相关岗位的新增从业人员达到创纪录的14.5万人，全行业容纳就业总人数达45万人。这一数据充分体现了电竞产业在吸纳就业方面的巨大潜力。

为此，电竞教育作为新兴产业环节，在2019年也得到了迅速发展。越来越多的高等教育机构和职业教育机构开始开设电竞相关专业，旨在培养赛事组织、俱乐部管理、专业解说、内容制作等领域的专业人才。这些教育项目的设立，不仅为行业输送了专业人才，也进一步推动了电竞产业的专业化和标准化进程。

2019年作为中国电子竞技行业发展的关键一年，不仅在市场规模、用户基础和产业链完善方面取得了显著成绩，更重要的是在政策认可和社会接纳方面实现了重大突破。中国电竞产业已经从单纯的游戏衍生业态，发展成为拥有完整产业链、巨大商业价值和社会影响力的新兴产业。

随着政策的持续利好、社会认知的不断提升以及商业模式的日益多元，中国电竞产业已经构筑了坚实的基础。未来，依托技术迭代、商业化深耕与国际化拓展，中国电竞产业有望继续保持稳健增长态势，并在全球电竞格局中扮演更加重要的角色。随着电竞与传统文化、旅游、教育等领域的深度融合，电竞产业的文化内涵和社会价值也将得到进一步的丰富与扩展。